Passende Lösungen um deine Rentenlücke zu schließen – Steueroptimiert!
Die richtige Absicherung für deine Situation.
Unabhängige Anlageberatung für deinen Vermögensaufbau.
Ursprünglich komme ich aus einer Kleinstadt in der Heilbronner Umgebung im Norden Baden-Württembergs. Kurz nach meinem Abitur mit 17 Jahren packte mich die Leidenschaft für Finanzen, anfangs hauptsächlich für den Bereich der Geldanlage. Durch Eigeninteresse, Fortbildungen und die Berufserfahrung habe ich mein Wissen stetig erweitern können. Damit ich eine professionelle Beratung nachhaltig gewährleisten kann, entschied ich mich zusätzlich zu meinen staatlich geprüften Beraterlizenzen für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim, welches ich 2023 erfolgreich abschließen konnte. Mittlerweile lebe ich in Stuttgart, gestalte meine Beratung jedoch in der Regel voll digital und ortsunabhängig.
Hier sind wir sehr flexibel. Viele Mandanten schätzen mittlerweile eine digitale Beratung – ob du dabei am Schreibtisch sitzt oder das Sofa bevorzugst, bleibt dir überlassen.
Solltest du aus der Region Stuttgart kommen, ist auch ein persönliches Gespräch problemlos möglich.
Unbedingt! Häufig können hier überteuerte/unnötige Verträge erheblich verbessert werden. Zusätzlich besprechen wir mit dir individuelle Spartricks, wie du deine Lage verbessern kannst.
Da wir Unabhängigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für uns selbst sehr schätzen, können i.d.R. alle
Produkte auf dem Markt vermittelt werden. Wir wählen im Laufe Ihrer Beratung mit dir gemeinsam die für
dich besten Gesellschaften aus und halten stets nach neuen Möglichkeiten Ausschau.
Selbstverständlich wirst du umfassend betreut. Grundsätzlich kannst du dich mit deinen Anliegen immer bei uns melden, zusätzlich vereinbaren wir mindestens einmal pro Jahr ein Servicegespräch. Diese Serviceleistungen sind für dich völlig kostenfrei.
Grundsätzlich sind wir nicht berechtigt, solche Garantien abzugeben. Allerdings kam es in der Praxis bisher noch nicht vor, dass wir in einem Kundenfall nichts verbessern konnten.
